Finanzen und Vorsorge sichern

Umfassende, unabhängige Dienstleistungen in allen Bereichen der Finanz-, Versicherungs-, Vorsorge- und Nachlassplanung.


Seit 1998 bieten wir unseren Kunden umfassende, unabhängige Dienstleistungen an. Unsere Lösungskonzepte basieren auf den Kundenwünschen. Jede Lebensphase umfasst unterschiedliche Ziele und individuelle Bedürfnisse: persönlich, familiär und beruflich. Mit jedem Lebensabschnitt ändern sich die finanziellen Anforderungen. Wir berücksichtigen die komplexen Zusammenhänge von Vermögensplanung, Steuer-, Güter und Erbrecht und schliessen die persönlichen und familiären Wünsche mit ein.

  • Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Versicherung- und Pensionskassenlösungen
  • Risikomanagement und Portefeuille-Analyse
  • Treuhanddienstleistungen
  • Nachfolge- und Nachlassplanung
  • Willensvollstreckung